中央社 / 台北市
(中央社記者張璦台北21日電)永豐金控今天召開董事會,通過辦理現金增資發行普通股,上限8億股,每股發行價格暫定新台幣15.25元,預計募資100億元,擬於2023年第1季完成現金增資並轉投資永豐銀行,強化永豐銀行資本結構以利業務擴展。
永豐金控今天晚間發布新聞稿指出,董事會通過辦理現金增資發行普通股,上限8億股,每股發行價格暫定15.25元,實際發行價格依「募集與發行有價證券自律規則」辦理,預計募資100億元。
永豐金表示,辦理現增主要目的有兩個,一是強化子公司永豐銀行資本結構,二是支應永豐銀行營運及業務擴展的資金需求;在升息環境下,銀行利差擴大,資本強勁有助於銀行提升生息資產規模以增加利息收益,並進一步增進銀行與金控的獲利水準。
永豐金指出,已於今年5月27日股東會通過將額定資本額由1500億元提高至1800億元,以因應長期的資本規劃。
永豐金表示,永豐銀行自結今年前3季稅後淨利120.77億元,較去年同期成長34%,在14家上市櫃金控子銀行中年成長率居冠,股東權益報酬率(ROE)達11.74%;強勁的獲利成長動能主要受惠於利息淨收益、手續費淨收益與其他淨收益(主要為金融交易)等3大收益,皆顯著成長。
同時,受惠於子銀行的獲利貢獻,今年前3季永豐金控的自結稅後淨利也是15家上市櫃金控中,唯一逆勢成長且續創新高者。
永豐金指出,若以9月底經營概況與現金增資100億元進行試算,完成增資後預計可提升金控的資本適足率(CAR)6.35個百分點、永豐銀行的普通股權益第一類資本適足率(CET1)與資本適足率(BIS)各0.74個百分點,有助於強健資本、增強營運動能。
永豐金控現金增資案預計於今年12月向證期局送件,發行價格將待主管機關申報生效後,依市場狀況由董事會授權董事長訂定,預計於2023年第1季完成現金增資並轉投資永豐銀行,原股東認購比率暫定為80%,實際認股率將以認股基準日股東名簿所載股數為準。(編輯:蘇志宗)1111021
新聞來源:中央社
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