元大銀推財管2.0 首要任務鎖定人才培育與自製產品

中央社

(中央社記者潘姿羽台北18日電)元大銀行「財管2.0」高資產業務1月2日正式開辦,元大銀行主管表示,今年不以衝高資產客戶數為首要任務,而是把人才培育、自製產品作為兩大目標,期盼未來資產管理規模(AUM)比照金控獲利排名,躋身前五大。

元大銀行「財管2.0」今年初正式啟動高資產業務,受理可投資資產淨值及保險商品價值達新台幣1億元以上的客戶,申請成為元大銀行高資產客戶。

元大銀行主管表示,根據內部盤點結果,潛力高資產客戶數可望超過3000人,但現階段重點不是衝刺客戶數,而是強化人才培育,預計進行規模約150人的專業團隊培訓;公司將網羅優秀人才,培育進行開班授課,鼓勵取得信託規劃師、理財規劃師、財管2.0等相關專業執照。

此外,元大銀行預計3月起,陸續推出結構型商品、金融債券。

元大金控集團中,元大證券已率先獲准開辦財管2.0業務,元大銀行主管表示,證券、銀行的客戶屬性不同,證券客戶喜歡台股交易,銀行端客戶以存款為主,操作偏向保守,青睞配息、債券型等商品,因此證券、銀行在財管2.0業務將採分進合擊方式,針對客戶屬性提供服務。

元大銀行主管強調,銀行財管2.0業務剛起步,但元大金控作為前5大獲利金控,在資產管理規模(AUM)方面,也會朝此目標努力。(編輯:林淑媛)1130118

新聞來源:中央社



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