AI效應擴散 野村第3季看好邊緣AI、重電和綠能

中央社

(中央社記者曾仁凱台北2日電)台股今年上半年大漲5101.44點,漲幅高達28.4%,漲幅居亞股之冠,野村投信認為AI長期成長趨勢不變,台股潛力無窮,接下來AI效應將擴散,點名第3季看好邊緣AI裝置、重電和綠能等相關產業。

野村投信今天發表第3季投資展望,面對台股上半年強漲之後,野村認為第3季進入電子業傳統旺季、AI長線需求強勁,以及美國聯準會(Fed)可能在第3季底或第4季啟動降息,3大利多將為台股提供有力支撐。

野村投信投資長俞鼎基(Guy Uding)指出,近期優於預期的通膨數據,加上美國薪資增速趨緩、房租漲幅下降,未來通膨可望緩步趨緩,預期聯準會將在9月降息1碼,並視通膨表現,12月可能再次降息,有望為股市挹注資金動能。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為,AI仍是下半年台股投資的主流題材,惟AI投資題材多元廣泛,第1波聚焦在晶片及伺服器等產業,以及雲端服務供應商;接下來第2波需求將逐漸擴及AI邊緣裝置、邊緣運算及相關應用。

其次,她點名另一值得關注的投資面向是重電和綠能,同樣和AI有關。姚郁如分析,AI發展帶動用電需求激增,1座資料中心的耗電量相當於3000戶家庭用電量,現在全球有超過8000座資料中心,而且根據IEA(國際能源總署)預測,AI趨勢下,未來資料中心數量會爆炸性成長,帶動用電量增加30%到100%,缺電議題急迫需要解決。

包括既有電網的升級替換需求、資料中心的用電需求,以及AI相關產業的帶動,未來全球電力需求將倍數增長,她看好重電相關產業有機會享受價值重估的評價提升。(編輯:張均懋)1130702

新聞來源:中央社



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