環球晶發118億附認股公司債 持有世創作為交換標的

中央社

(中央社記者張建中新竹17日電)環球晶今天宣布,全資德國子公司GlobalWafers GmbH完成3.452億歐元(約新台幣118.26億元)海外附認股權公司債訂價,初始交換價格為每股111.34歐元,以持有的世創(Siltronic)股分作為交換標的。

環球晶表示,這次發行海外附認股權公司債主要是為積極管理集團所持有的Siltronic AG股分,有效回收資金並優化相關融資成本,以執行新台幣1000億元資本支出計畫。

考量Siltronic AG股分未來變現能力具有高於目前市價的潛力,透過海外附認股權公司債,環球晶能保留Siltronic AG股票的未來上漲空間;此外,海外附認股權公司債交易也能在當前高利率的環境下,提供公司降低融資成本的機會。

環球晶表示,海外附認股權公司債於2029年到期,票面利率為1.5%,初始交換價格為每股111.34歐元,較參考價格溢價達30.0%。野村證券為獨家全球協調人和獨家簿記管理人。

環球晶指出,這次發行海外附認股權公司債所得到的資金,將用於償還環球晶圓集團既有借款及充實營運資金,有助於集團持續推動產能擴建計畫,以維持競爭力。(編輯:楊凱翔)1130117

新聞來源:中央社



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